中国商業銀行調査研究レポート

目次 1. 2006～2007年の中国銀行業投資環境分析 (1) 2006～2007年の中国経済 2006年の経済成長状況 2007年の経済成長すう勢 (2) 2006年の貨幣政策及び2007年の展望 2006年の貨幣政策 2007年の貨幣政策展望 (3) 2007年の銀行業政策環境 2007年の中国銀行業監督管理委員会（銀監会）の反詐欺に対する強化銀行業の誠実信用体系の構築「反マネーロンダリング法」承認取得中国の預金保険制度の確立加速銀監会の小型企業融資強化大型商業銀行の2010年における新バーゼル資本協定 (4) 新公司法による商業銀行業務への重大な影響及び操作リスク防止公司市場参入に対する規定公司規約に関する規定投資転換に関する規定公司担保 (5) 人民元利率の市場化：過程・影響及び商業への対策中国利率市場化の過程及び影響要素利率市場化による商業銀行への影響 2. 2006年の中国銀行業発展状況 (1) 2006年の金融市場運行状況 2006年の債券発行状況 2006年の短期間金融通取引 2006年の回収取引 2006年の現券取引 2006年の株式取引 (2) 2006年の中国銀行業運行状況 2006年の銀行貸付・貨幣供給状況 2006年の商業銀行不良貸付率 2006年の商業銀行流動性 2005～2006年の銀行総資産及び借金総額 2006年の銀行家自信指数と銀行業景気指数 (3) 2006年の銀行業金融革新 2006年の銀行業金融革新加速 2006年の銀監会の商業銀行金融革新指導 2006年の革新申請提出資格を持つ商業銀行金融革新加速の銀行業急務中国の銀行業革新段階の低下リスク防止による革新株式制銀行の新興業務分野における革新小額貸付の奨励による農村部金融体系革新商業銀行経営テスト事業の展開加速 3. 中国商業銀行の主要な業務発展状況 (1) 中国の商業銀行経営パターンの転換銀行6社の年報による商業銀行経営パターン現状商業銀行の経営パターン同質化現象の成因商業銀行の経営パターンは必要性と緊迫性を転換して分析する対策及び提案 (2) 2005～2006年の銀行借金業務発展状況商業銀行の借金の業務の現状 2006年の国庫現金の商業銀行への預け入れ 2006年第4四半期の都市部預金者アンケート商業銀行の借金業務発展動向 (3) 2006年の商業銀行資産業務発展状況 2006年の貨幣貸付け状況 2006年の新規増加銀行貸付中国銀行業の資産業務新選択個人資産業務の強化による商業銀行戦略資産証券化テスト事業の展開拡大 (4) 2006年の銀行中間業務の発展状況中間業務による国内資本銀行のキー・ポイント中国商業銀行の中間業務の発展チャンス中国商業銀行の中間業務への障害中間業務の市場発展商業銀行の中間業務発展策略 4. その他の注目対象業務 (1) 2006年の手形業務発展状況中国手形業務の概要 2006年の全国における手形業務の発行規模 2006年の個人小切手発展の好機株式制商業銀行の手形業務経営の存在問題及び建議中国の手形業務発展の展望 (2) 2006年のネットバンク業務の発展状況ネットバンク業務について 2006年の中国のネットバンク業務の急成長 2006年のネットバンク・セキュリティへの新対策 (3) 2006年の銀行カード業務発展状況 2006年の中央銀行支援のクレジットカード業務利益モデル 2006年の連名クレジットカードの発展状況 2006年の銀聯カードの世界第3位カード・ブランドへと成長の期待 2007年の銀聯カードの国内借記カード統一化構想 2010年の中国本土のクレジットカード市場規模予測 (4) 2006年の財テク業務の発展状況国内銀行の個人財テク業務の現状商業銀行の個人財テク業務の応対策略 2006年の専属財テク製品の発表 2006年の商業銀行代理海外財テク業務の展開商業銀行の財テク業務優位 (5) 国有商業銀行の業務発展 5. 2005～2006年の中国商業銀行の競争力 (1) 全国的商業銀行の競争力 2005～2006年の全国的商業銀行の全体財務状況 2005～2006年の全国的商業銀行核心競争力 (2) 都市商業銀行の競争力 2005～2006年の中国都市商業銀行の全体財務状況中国都市商業銀行の経営状況 2005年の都市商業銀行の再編中国都市商業銀行の市場及び戦略 6. 2006年の中国上場銀行発展状況 (1) 2006年の中国上場発展状況国内上場銀行の資産質量改善 2006年の中国上場銀行の経営状況 2006年の上場銀行利益増加を寄与する要因中国銀行業の上場潮流 (2) 国有商業銀行の上場によるチャレンジ及び対策上場による国有商業銀行への積極的な影響国有商業銀行の上場によるチャレンジ上場後の現実選択及び対策 7. 中国商業銀行業の競争構造 (1) 2006年の中国商業銀行業の競争全面的競争時代の国内資本・外資系銀行外資系銀行の市場構造変化銀行業競争の新態勢中国銀行業の合併・買収（Ｍ＆Ａ） (2) 2006年の中国銀行業海外拡張及び対策 2006年の中国銀行業の海外拡張 2006年の国有商業銀行の初となる海外買収完了国有上場商業銀行の海外業務拡張株式構造改革時代の国有銀行の香港における拡張加速中国銀行業の海外発展戦略 (3) 中国商業銀行の核心競争力戦略転換企業管理組織プロセスの再構成製品・サービス情報技術ヒューマンリソース (4) 2006年の民間資本による中国銀行業への進出民間資本の中国銀行業への進出による法律障害の不存在民間資本の銀行業金融機関資本金に占める重要な構成部分民間資本による銀行業進出の資本参入や機関参入民営銀行の市場参入制度 8. 中国の主要な商業銀行 (1) 4大国有商業銀行中国工商銀行中国銀行中国農業銀行中国建設銀行 (2) 株式制商業銀行招商銀行深セン発展銀行上海浦東発展銀行民生銀行光大銀行交通銀行中信実業銀行（CITIC）興業銀行広東発展銀行華夏銀行 (3) 都市商業銀行上海銀行北京銀行寧波市商業銀行南京市商業銀行その他の都市商業銀行 9. 中国の商業銀行の発展計画 (1) 今後の国内商業銀行の発展影響要素 (2) 混合経営制度による国有商業銀行製品革新戦略研究混合経営の主要なモデル及び優位国内分業経営制度による製品革新現状及び原因国有商業銀行の業務混合経営や製品革新戦略国有商業銀行の金融製品革新策略 (3) 中国の商業銀行不良資産の現状への対策 2006年時点の商業銀行不良資産現状国有商業銀行の不良資産成因中国の商業銀行不良資産の危害性中国の商業銀行不良資産への処分対策及び提案 (4) 商業銀行流動性過剰預金額と融資額の差と流動性過剰流動性過剰の課題浮上商業銀行流動性過剰への対策 (5) 商業銀行の競争力の向上銀行業の全面的開放による商業銀行競争力の向上中国の商業銀行競争力の向上によるチャレンジ中国の商業銀行競争力を向上する道 (6) 総合化経営――商業銀行の経営方向緊迫性と実行可能性基本的な構想政策建議図表目次図表：2006年の株式制商業銀行貸借対照表図表：2006年の国有商業銀行貸借対照表図表：2006年の都市商業銀行貸借対照表図表：2006年の世界銀行1000社の25位までの不良資産ランキング図表：2006年の中国資本銀行の「銀行家」世界1000社におけるランキング図表：2006年のマネーサプライ図表：2006年の商業銀行不良債権率図表：2006年の各銀行不良債権率図表：2006年12月の債券発行一覧表図表：2006年の債券市場債券発行量変化図表：2006年の債券市場発行期限構造変化図表：2006年の取引所政府債券取引統計図表：2006年のインターバンク市場の債券質入式による回収取引期限統計分類図表：2006年の銀行間短期間金融通市場の取引件数・取引価格推移図表：2005年のインターバンク同業短期間金融通の取引期限分類統計図表：2006年のインターバンク同業短期間金融通の取引期限分類統計図表：2006年のインターバンク市場の債券回収取引件数・取引価格の推移図表：2006年の7日間債券回収の権利率や7日間短期間金融通率の推移図表：2006年のインターバンク債権市場の現券取引価格・取引件数推移図表：2006年の取引所市場の国債現券取引価格・取引件数推移図表：2006年のインターバンク国債収益率曲線推移図表：2006年の上海証券取引所の株式取引件数・取引価格推移図表：2005年の全国における株式取引統計図表：2006年の全国における株式取引統計図表：2005年の企業物価指数（CGPI）図表：2006年1-11月期の企業物価指数（CGPI）図表：2005年のマネーサプライ図表：2005年の商業銀行不良貸付図表：2005年の銀行業金融機関の期末主要指標図表：2005年の国有商業銀行の期末主要指標図表：2005年の株式制商業銀行の期末主要指標図表：2005年の都市商業銀行の期末主要指標図表：2005年のその他の金融機関の期末主要指標図表：2006年の銀行業金融機関の期末主要指標図表：2006年の国有商業銀行の期末主要指標図表：2006年の株式制商業銀行の期末主要指標図表：2006年の都市商業銀行の期末主要指標図表：2006年のその他の金融機関の期末主要指標図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の銀行家自信指数表図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の銀行家自信指数図図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の銀行業景気指数表図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の銀行業景気指数図図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の貨幣政策感受指数表図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の貨幣政策感受指数図図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の貸付需要活動指数表図表：2004年第1四半期～2006年第4四半期の貸付需要活動指数図図表：2005年7月～2006年7月の金融機関の各条項人民元貸付図表：2005年7月～2006年7月の金融機関の各条項人民元貸付図表：2005年7月～2006年1月の金融機関の各条項人民元預金図表：2005年上半期の金融機関人民元・外貨建て貸付け収支図表：2005年7-12月期の金融機関人民元・外貨建て貸付け収支図表：2006年上半期の金融機関人民元・外貨建て貸付け収支図表：2006年7-11月期の金融機関人民元・外貨建て貸付け収支図表：2005年の金融機関外国為替貸付け収支図表：2006年1-9月期の金融機関外国為替貸付け収支図表：2005年上半期の金融機関人民元貸付け収支図表：2005年7-12月期の金融機関人民元貸付け収支図表：2006年上半期の金融機関人民元貸付け収支図表：2006年7-11月期の金融機関人民元貸付け収支図表：2005年上半期の貨幣貸借対照表図表：2005年7-12月期の貨幣貸借対照表図表：2006年上半期の貨幣貸借対照表図表：2006年7-10月期の貨幣貸借対照表図表：2006年の全国的商業銀行核心競争力ランキング図表：2005年末の中国銀行業における銀行資産規模の占める割合図表：2005年末の中国主要な銀行営業店数量図表：2005年の全国的銀行の自己資本比率図表：2005年の全国的銀行資産質量図表：2005年の全国的銀行貸付集中度図表：2005年の全国的銀行貸付の投資対象分野の占める割合図表：2005年のインターバンク国債収益率の曲線推移図表：2005年の長期利付国債収益率や貨幣市場利率の利益差推移図表：2005年の全国的銀行利益図表：2000～2005年の上場銀行の手数料収入及び占める割合図表：2003～2005年の都市商業銀行の規模拡張及び資本金補充図表：2002～2005年の都市商業銀行資産質量の変遷や分布図表：2005年の都市商業銀行の自己資本比率分布図表：2002～2005年の都市商業銀行収益力の変化及び分布図表：2005年の都市商業銀行図表：2005年の都市商業銀行の収益力及び規模図表：2005年の地域別の都市商業銀行資産質量図表：2005年の全国的銀行財務評価ランキング図表：2005年の大型都市商業銀行の財務評価ランキング（資産規模200億元以上）図表：2005年の中型都市商業銀行の財務評価ランキング（資産規模100億～200億元）図表：2005年の小型都市商業銀行の財務評価ランキング（資産規模100億元以下）図表：2005年の工商銀行の手数料収入構成図表：2010年の工商銀行の手数料収入構成図表：2004～2010年の工商銀行の営業純収入伸び率図表：2004～2010年の工商銀行の営業純収入構成図表：2004～2010年の工商銀行の貸付準備残高及び準備支出伸び率図表：2004～2010年の工商銀行の不良債権残高及び不良債権率図表：中国銀行ﾉ純利子収入の地域構成（百万元）図表：中国銀行の非利子収入の地域構成（百万元）図表：中国銀行の純利益地域構成（百万元）