中国ラジアルタイヤ市場研究調査レポート
目次 1. ラジアルタイヤ業界の概況 (1) ラジアルタイヤ定義・分類 定義・分類 構造 性能 (2) ラジアルタイヤ構造・特徴 構造 特徴 バイアスタイヤとの差別 (3) ラジアルタイヤ発展概況 (4) 市場現状 国内タイヤ業の発展概況 中国ラジアルタイヤの発展概況 ラジアルタイヤの再利用 (5) 市場特徴 中国のラジアルタイヤ市場 国産のタイヤの生産量・品質 中国ラジアルタイヤ業の国際タイヤ大手の市場シェア 中国タイヤ工業産業政策 企業技術の研究・開発の支持 政策が市場変化に対応 2. ラジアルタイヤ業界の現状 (1) 中国のラジアルタイヤの発展現状 現状 動向 提案 (2) 集約度 企業集約度 地域の集約度 (3) 収益性 (4) 借金返還能力 (5) 成長性 3. ラジアルタイヤ業の製品 (1) コスト費用 (2) 生産量 (3) 貿易状況 タイヤの貿易状況 07年のタイヤ輸出 輸入タイヤと輸出タイヤの対比 07年のタイヤ輸出要素・対応措置 輸出問題点・対策 タイヤ輸出市場の集中 製品価格競争 国際貿易の影響 WTO参加の影響 措置採用 4. ラジアルタイヤ業界の市場競争 (1) 市場競争 業種市場の潜在力 国外大手4社が中国市場に進出 世界タイヤ大手の中国攻勢 中国フォード ミシュラン ブリヂストン グッドイヤー (2) 市場需要・競争力 自動車工業のタイヤの需要予測 自動車クレーンの専用タイヤの需要 中国タイヤ産業の競争力 (3) 併合・再編 原因 すう勢 実例 佳通が樺林輪胎の買収 国有株式買収プログラムを簡略化 ミシュランが海輪胎橡膠の買収 中国タイヤ業界の併合・再編 (4) 地域市場の研究・検討 山東省 国内初の大型タイヤ生産ライン稼働 山東招遠橡膠の「高速型」ラジアルタイヤ稼働 南京自動車タイヤ産業チェーン構築 蘭州が西北最大のタイヤ生産拠点 中国が東北アジアのタイヤ産業センター 5. 主要企業 (1) 安徽佳通輪胎有限公司 概要 経営状況 (2) 杭州中策橡膠有限公司 概要 経営状況 (3) 山東成山集団 概要 ラジアルタイヤ生産ライン ブランド効果 経営状況 製品優位 市場優位 規模優位 (4) 山東三角集団有限公司 概要 三角集団の中国品質認証を取得 経営状況 (5) 上海輪胎橡膠(集団)股分有限公司 概要 ブランド戦略 新技術開発 品質管理 国際市場 経営状況 (6) 河南輪胎集団有限責任公司 概要 経営状況 (7) 山東玲瓏橡膠有限公司 概要 新技術開発 企業規模 市場開拓 ブランド建設 発展過程 経営状況 (8) 厦門正新橡膠工業有限公司 概要 07年に新オートバイ用タイヤが中国ブランド首位に (9) 貴州輪胎股分有限公司 概要 経営状況 (10) 青島黄海橡膠集団有限責任公司 概要 経営状況 黄海橡膠の発展見込み 6. 中国自動車用タイヤ市場の販売戦略 (1)製品策略 (2)価格策略 (3)販売チャネル (4)販売促進のやり方 (5)広告広報活動 7. ラジアルタイヤ業の発展すう勢・予測 (1) 発展すう勢 ラジアルタイヤ業の成長 輸出・輸入 中国自動車タイヤ市場の発展すう勢 (2) SWOT分析 業界発展優位・機会 問題点 産業集約度が低くて、製品供給が需要を上回ること タイヤ製品品質が下落傾向にあること 外資系企業の市場シェア向上のこと 原材料供給不足のこと 関連工業老朽のこと 業界の脅し 中国価格優位がない 中国の技術不足 生産規模・競争力不足 (3) 08−10年のラジアルタイヤ業発展に関する予測 08−10年のラジアルタイヤの成長予測 10年のラジアルタイヤの生産量予測 10年のラジアルタイヤのゴム消費量予測 10年の自動車のタイヤ需要量予測 8. ラジアルタイヤ業の投資策略 (1) 投資策略 多国籍企業の中国での投資の特徴・形勢 中国タイヤ企業の再編の対策 民間企業のラジアルタイヤ業に参入 WTOに加入後にラジアルタイヤ企業の策略 (2) 投資の将来性・機会 ラジアルタイヤ業の投資将来性 タイヤ業の投資機会 タイヤ市場の競争構造 中国タイヤ業の整合すう勢・策略 (3) 業界失敗実例 100億夢想 麦肯錫の変革 「98避税行動」 買収失敗 生存 図表目次 図表2-1 06年1-5月のラジアルタイヤの生産量 図表2-2 06年1-8月のラジアルタイヤの生産量 図表2-3 主要タイヤの生産地域の集約度 図表2-4 05年6月の地域別のラジアルタイヤの生産量 図表2-5 05年1-12月の地域別のラジアルタイヤの生産量 図表2-6 07年1-8月のタイヤ業の売上高 図表2-7 07年1-8月のタイヤ業の税金総額・利益総額 図表2-8 07年1-8月のタイヤ業の製品販売税金 図表2-9 07年1-10月のタイヤ業の工業生産総額 図表2-10 07年の1-8月のタイヤ業の赤字企業数・赤字総額 図表2-11 07年1-8月のタイヤ業の完成品生産量 図表2-12 07年1-8月のタイヤ業の資産 図表2-13 07年1-8月のタイヤ業の借金 図表2-14 07年1-8月のタイヤ業の売掛金 図表2-15 07年1-8月のタイヤ業の資産借金率。 図表2-16 07年1-8月のタイヤ業の企業数・従業員 図表2-17 07年1-8月のタイヤ業の資本増値率 図表2-18 07年1-8月のタイヤ業の生産額税込み利益率 図表2-19 07年1-8月のタイヤ業の資金税込み利益率 図表2-20 07年1-8月のタイヤ業の流動資産回転回数 図表2-21 07年1-8月のタイヤ業の1人当たり販売率 図表3-1 07年1-8月のタイヤ業の販売コスト 図表3-2 07年1-8月のタイヤ業の販売費用 図表3-3 07年1-8月のタイヤ業の固定資産純価値平均残高 図表3-4 07年1-8月のタイヤ業の流動資産平均残高 図表3-5 07年1-8月のタイヤ業の管理費用 図表3-6 07年1-8月のタイヤ業の財務費用 図表3-7 07年1-8月のタイヤ業のコスト費用利益率 図表3-8 07年1-8月のタイヤ業の完成品資金占用率 図表3-9 07年1-8月のタイヤ業の中国タイヤ生産量 図表3-10 07年1-8月のタイヤ業のラジアルタイヤの生産量 図表3-11 07年1月の山東省のタイヤ輸出量 図表3-12 07年1-5月の江蘇港のタイヤ輸出量・輸出額 図表3-13 07年1-6月の天津港のゴムタイヤ輸出量・輸出額 図表3-14 07年1-9月の山東省港のタイヤ輸出量・輸出額 図表4-1 自動車工業のタイヤ需要に関する予測 図表4-2 近年来の中国のタイヤ業の再編状況 図表5-1 06年の中国佳通の売上高・輸出状況 図表5-2 06年の佳通集団の利益 図表5-3 07年1−9月の佳通集団の利益 図表5-4 07年1−9月の佳通集団の収益能力 図表5-5 07年1−9月の佳通集団の経営能力 図表5-6 07年1−9月の佳通集団の借金能力 図表5-7 07年1−9月の佳通集団の資本構造 図表5-8 07年1−9月の佳通集団の発展能力 図表5-9 07年1−9月の佳通集団の現金流量 図表5-10 06年の杭州中策の売上高・輸出状況 図表5-11 06年の庫珀成山の売上高・輸出状況 図表5-12 06年の三角集団の売上高・輸出状況 図表5-13 07年1月の山東のタイヤ輸出企業トップ10社のランキング 図表5-14 06年の上海輪胎の売上高・輸出状況 図表5-15 06年の上海輪胎橡膠集団の利益 図表5-16 07年1−9月の上海輪胎橡膠集団の利益 図表5-17 07年1−9月の上海輪胎橡膠集団の収益能力 図表5-18 07年1−9月の上海輪胎橡膠集団の経営能力 図表5-19 07年1−9月の上海輪胎橡膠集団の借金返済能力 図表5-20 07年1−9月の上海輪胎橡膠集団の資本構造 図表5-21 07年1−9月の上海輪胎橡膠集団の発展能力 図表5-22 07年1−9月の上海輪胎橡膠集団の現金流量 図表5-23 06年の双銭輪胎の利益 図表5-24 07年1−9月の双銭輪胎の利益 図表5-25 07年1−9月の双銭輪胎の収益能力 図表5-26 07年1−9月の双銭輪胎の経営能力 図表5-27 07年1−9月の双銭輪胎の借金返還能力 図表5-28 07年1−9月の双銭輪胎の資本構造 図表5-29 07年1−9月の双銭輪胎の発展能力 図表5-30 07年1−9月の双銭輪胎の現金流量 図表5-31 06年の風神輪胎の利益 図表5-32 07年1−9月の風神輪胎の利益 図表5-33 07年1−9月の風神輪胎の収益能力 図表5-34 07年1−9月の風神輪胎の経営能力 図表5-35 07年1−9月の風神輪胎の借金返還能力 図表5-36 07年1−9月の風神輪胎の資本構造 図表5-37 07年1−9月の風神輪胎の発展能力 図表5-38 07年1−9月の風神輪胎の現金流量 図表5-39 06年の山東玲瓏の売上高・輸出状況 図表5-40 06年の貴州輪胎の売上高・輸出状況 図表5-41 06年の貴州輪胎股分有限公司の利益 図表5-42 07年1−9月の貴州輪胎股分有限公司の利益 図表5-43 07年1−9月の貴州輪胎股分有限公司の収益能力 図表5-44 07年1−9月の貴州輪胎股分有限公司の経営能力 図表5-45 07年1−9月の貴州輪胎股分有限公司の借金返還能力 図表5-46 07年1−9月の貴州輪胎股分有限公司の資本構造 図表5-47 07年1−9月の貴州輪胎股分有限公司の発展能力 図表5-48 07年1−9月の貴州輪胎股分有限公司の現金流量 図表5-49 06年の青島黄海の売上高・輸出状況 図表5-50 06年の青島黄海橡膠集団の利益 図表5-51 07年1-9月の青島黄海橡膠集団の利益 図表5-52 07年1-9月の青島黄海橡膠集団の収益能力 図表5-53 07年1-9月の青島黄海橡膠集団の経営能力 図表5-54 07年1-9月の青島黄海橡膠集団の借金返還能力 図表5-55 07年1-9月の青島黄海橡膠集団の資本構造 図表5-56 07年1-9月の青島黄海橡膠集団の発展能力 図表5-57 07年1-9月の青島黄海橡膠集団の現金流量 図表6-1 自動車タイヤ企業製品の策略 図表6-2 自動車タイヤのブランド価格 図表6-3 中国自動車タイヤの市場チャネル構造 図表7-1 地域別の製品分類占有率 図表7-2 主要国家のタイヤ需要量 図表7-3 世界タイヤの平均成長率 図表7-4 米国タイヤ市場販売量 図表7-5 ブランドの米国での市場シェア 図表7-6 主要タイヤ企業の市場シェア 図表7-7 01−03年の世界タイヤ生産企業トップ10社 図表7-8 グッドイヤー、ミシュラン、ブリヂストンの市場シェア 図表7-9 タイヤ企業大手5社の03年の経営状況 図表7-10 先進国・地域のラジアルタイヤ比率 図表7-11 米国の乗用車用ラジアルタイヤの規格 図表7-12 米国ライタ型トラック用のラジアルタイヤの規格 図表7-13 先進国・地域のラジアルプライタイヤの比率 図表7-14 スピード別乗用車用ラジアルタイヤの米国市場のシェア 図表7-15 スピード別乗用車用ラジアルタイヤの米国市場のシェア 図表8-1 06年の中国タイヤの世界での市場シェア 図表8-2 06年のブリヂストン、ミシュラン、グッドイヤーの市場シェア 図表8-3 06年の世界タイヤトップ75社の販売額 図表8-4 2010年の中国自動車のタイヤ需要量に関する予測 図表9-1 01−05年の世界のタイヤ企業トップ75社の中国企業数 図表9-2 02−06年のミシュラン、ブリヂストン、グッドイヤー、三角集団の売上高 図表9-3 06年1-7月の国内タイヤ業の売上高順位